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美股杀跌后趁低吸纳?大批掌握内部消息的高管已出逃

来源:潞王资讯时间:2019-11-04 12:23:58 点击:4824次

昨晚美国科技股的表现让许多交易者大喊“老把戏”——美国五大科技巨头脸书收盘下跌2.37%,亚马逊收盘下跌2.45%,苹果收盘下跌0.48%,网飞收盘下跌4.26%,谷歌跌幅超过1%。这五大科技公司一夜之间损失了560亿英镑的市值。

自从美国股市一夜之间下跌以来,问题就出现了。我们应该利用低价还是避免它?今天我们将讨论最近的美国股票市场价值是否值得进入。对于股票市场来说,股票的公允价值往往是一个非常重要的考虑因素。

谈到股票的“公允价值”,没有人比内部人士更了解自己股票的价值。当企业内部人士发现股价过高时,他们通常会抛售股票,而接受报价的投资者可能会首当其冲。根据smart insider的研究,美国股市目前处于深度超买状态,自第一次互联网泡沫以来超买达到创纪录水平。该研究所指出:

“由于市场投资者担心美国股市的长期牛市正进入最后阶段,美国高管正以20多年来最快的速度减持股票。”

据国外媒体报道,截至9月中旬,内部人士(通常是首席执行官、首席财务官和董事会成员,以及风险投资和其他早期投资者)共出售了190亿美元的公司股票。按年率计算,到今年年底,内部人士的销售规模可能达到260亿美元,这将是2000年以来内部销售最活跃的一年。

在2000年互联网泡沫最严重的时候,公司高管卖出了370亿美元的股票。2019年内幕交易的规模也将达到危机后的高点,超过2017年售出的250亿美元股票的市值。

具体来说,对于许多公司(尤其是初创公司),几乎所有参与投资的人都希望今年卖出。wework、优步和lyft等初创公司的风险投资者希望在这些公司匆忙上市后逃离。传统企业也不例外。沃尔顿家族是美国最富有的家族之一,也出售了沃尔玛22亿美元的股份。据smart insider称,化妆品巨头雅诗兰黛和服装集团Lululemon Atletic A的高管们正在积极出售各自公司的股票。

上述内幕交易信息一直受到市场的密切关注。投资者非常重视这一点,因为从传统意义上来说,这是高管们对公司前景充满信心的信号。股票的下跌对股票价格有直接影响。例如,在其他市场,小米股价下跌一半并遭遇大幅下挫后,集团总裁林斌在8月下旬连续三天减持小米4130.7万股,套现约3.7亿港元。然后小米的股价一路下跌。

如今,美国股市上市公司内部人士的大幅抛售可能表明,美国公司董事会的高管们正在利用美国股市的高估值来谋取私利。skybridge capital的联合首席投资官Troy gayeski指出:

“随着经济数据不断恶化,央行放松货币政策,企业可以预期利润会下降。如果高管们知道公司的繁荣期已经结束,减少持股并离开也就不足为奇了。”

最后一个问题是,如果内部人员一直在销售,谁会接受订单?美国银行指出,“尽管9月份通常是企业回购的淡季,但在科技公司的推动下,企业回购上周仍表现强劲。”在某种程度上,这意味着公司已经回购了高管们出售的股票。

据统计,从2019年初至今,美国股票公司的累计回购金额比2018年增加了20%。由于2018年回购的数量达到了历史最高水平,这意味着2019年将达到另一个历史最高水平。目前,美国股市的平均回购量同比增长122%。在高级管理层持续抛售、回购持续支撑市场的情况下,投资者进入美国股市时应关注投资风险,不应被表象所迷惑。

本文基于金十的数据

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