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线头追踪:从另一个角度思考养猪产业链的投资机会

来源:潞王资讯时间:2019-11-13 11:22:04 点击:2622次

猪肉库存已升至当前水平,预计将被完全击败。半年多的横向交易足以表明市场在这一领域存在明显差异。

市场的主要区别在于,许多人认为猪暂时无法弥补,猪的价格必须上涨,这肯定会转化为企业的业绩。看跌人士认为猪肉行业已经上涨了很多,猪肉价格已经包含了对猪肉未来价格的预期。除非猪肉逆着天气上涨,否则它基本上会涨到顶部。然而,猪肉关系到民生,政府会容忍涨价,但高概率不会容忍逆天气上涨,因此超出预期涨价的概率也很低。

对于这些关于未来的争论,事实上,连养猪企业自己都不知道。从上市公司的调查记录中可以看出,大多数企业经常说“未来的市场很难说”。投资者怎么能比仅仅看着网页前手机前的新闻点鼠标知道得更清楚呢?

事实上,如果你看得更远,你就不必像在养猪场里的狗一样打架。

毕竟,猜测是意料之中的。

当时,当猪肉库存炒得很高时,他们遵循的是生猪价格的逻辑,然后向前推,遵循的是生猪快速下降的逻辑。由于猪肉不断减少,这对他的上游绝对不利,如饲料、疫苗等。

然而,现在养猪业已经到了现阶段,价格上涨引起了国家的关注。最近,国家越来越多地提到要控制生猪价格(虽然短期内不可能),并可能继续通过抑制生猪价格来干预行业。例如,不久前一个地方政府给养猪企业提供补贴。一些地方政府发布了书面军事命令,以确保其管辖范围内的生猪数量增加。国家也开始拿出储备肉来干预市场(尽管数量也很少)。尽管这些小小的行动不会立即导致行业发生180度的转变,但它们会干扰资本市场的预期。将来,越来越多的镇压措施将会从政府手中产生,就像处理房地产一样。不管它是否能被击败,至少在新闻层面,将会有频繁的负面结果,实际上抑制了市场的风险偏好。

与此同时,猪肉上游企业的预期将慢慢逆转。此前,市场预计会有越来越多的猪因病死亡。然而,在政府干预后,生猪数量的减少速度可能会减慢,直到某个节点完全反转。毕竟,市场经济的核心是供求关系。如果政府想扭转猪肉市场的现状,就需要想办法增加供应。随着生猪供应量的增加,饲料、疫苗甚至下一个冷链运输都将面临周期逆转的机会。

因此,与其简单地专注于养猪行业,不如反其道而行之,更有把握地寻找机会。

在标杆管理方面,似乎大多数a股饲料企业都与养猪有关。挖掘会更加困难,疫苗会更好。例如,动物疫苗的主要生物份额仍然在底部地区。除了他之外,还可以看到其他动物疫苗或涉及养猪业的冷链运输。

该日志可能会在光盘上更新。请注意混合中等水平的退伍军人。

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作者持有文章中提到的股份。

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